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产能紧缺,463家机构调研了这家上市公司!

admin admin . 发布于 2024-05-16 17:18:54 30 浏览

本周(4月22日至26日)A股市场先抑后扬,指数整体上行。上证指数全周上涨0.76%,收于3088.64点。深证成指、创业板指全周分别上涨1.99%、3.86%。在行业表现方面,从申万一级行业来看,本周计算机、通信、电子行业涨幅居前,煤炭、石油石化和钢铁行业表现相对弱势。

热点概念上,铜高速连接器、量子技术以及网络安全等科技概念表现活跃,科技概念反弹带动A股市场人气回升,主因或是受到海外科技股影响。

机构调研情绪与A股市场同步升温,Wind数据显示,截至4月26日,A股合计有217家上市公司周内接受机构投资者调研,较上周数据有明显增长。

其中,业绩表现较好的天孚通信(300394)、华测检测(300012)、爱美客、新易盛(300502)、水羊股份、当升科技(300073)、卫星化学等32家公司接待了百家以上机构。

调研机构数量最多的标的为天孚通信,公司本周共计接受463家机构调研。

产能紧缺,463家机构调研了这家上市公司!

AI算力需求的激增,让作为光模块上游厂商的天孚通信今年一季度业绩大幅增长。天孚通信4月23日晚披露的一季报显示,公司2024年一季度实现营业收入7.32亿元,同比增长154.95%;净利润2.79亿元,同比增长202.68%。

对此,天孚通信表示,主要是AI技术的发展和算力需求的增加,全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其是高速率产品需求增长较快,带来公司收入同比增长。在调研过程中,投资者调研问题多聚焦于天孚通信今年一季度阶段性产能紧缺问题,公司回应,产能对熟练工人有一定的依赖度,春节前后生产人员流动性相比平时有提高,同时春节后新招聘的新员工熟练程度和效率需要有逐步提升的过程,故出现阶段性产能紧缺的情况。目前天孚通信在场地、人员和设备方面近期都进行了大规模扩产,会尽全力达成客户交付,不过部分产品线还依然存在产能紧张情况。从二级市场看,今年以来,天孚通信股价明显上涨,今年以来累计涨幅超过71%,最新股价为156.65元/股,总市值为618.59亿元。

值得一提的是,机构密集调研的新易盛股价在本周创下历史新高。4月26日开盘后,光模块板块大幅冲高,新易盛涨超7.78%,股价创下历史新高,盘中触及86.2元高点。本周内,新易盛股价累计上涨21.8%。

近期新易盛发布的2024年一季报显示,报告期内,实现营业收入11.13亿元,同比上升85.41%;归母净利润3.25亿元,同比上升200.96%。自去年下半年起,受AI算力需求拉动,光模块市场需求显著增长,今年一季度光模块出口量同比增长明显。2024年2月,光模块出口总额同比大幅提高,我国光模块2月出口总额为27.7亿元,同比增长57%,同比增速创近3年新高。

机构投资者对新易盛的关注重点在于新产品的进展情况,以及公司对光模块产业发展态势的研判等。

新易盛在调研中表示,公司今年OFC展会上成功推出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。结合行业整体发展方向及客户的需求情况,将继续推进新产品在客户层面的进展。

年报显示,2023年新易盛研发投入约1.34亿元,占当期营业收入的4.32%,公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块、LPO光模块等新产品研发项目取得多项进展。

针对光模块产业发展态势,新易盛认为,目前云计算、数据中心的建设,再加上AI算力加持,整个行业景气度很高,今年400G需求量较大,800G需求量在逐步提升。

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